Plantillas de presupuesto

Si ofreces servicios o productos similares con frecuencia, las plantillas de presupuesto te permiten crear nuevas propuestas en segundos, reutilizando líneas de detalle y condiciones.

Crear una plantilla

Ve a Presupuestos > Plantillas.
Haz clic en Nueva plantilla.
Define los datos de la plantilla:
- Nombre: un nombre descriptivo (por ejemplo, "Diseño web - Pack básico").
- Líneas de detalle: añade los conceptos, cantidades y precios habituales.
- Condiciones: las cláusulas que sueles incluir en este tipo de propuesta.
- Notas: observaciones estándar para el cliente.
Haz clic en Guardar plantilla.

Usar una plantilla al crear un presupuesto

Al crear un nuevo presupuesto, haz clic en Usar plantilla.
Selecciona la plantilla de la lista.
Las líneas de detalle, condiciones y notas se rellenarán automáticamente.
Selecciona el cliente y ajusta lo que necesites (cantidades, precios, fechas).
Guarda o envía el presupuesto.

Gestionar plantillas existentes

Desde Presupuestos > Plantillas puedes:

Editar: actualizar precios, conceptos o condiciones.
Duplicar: crear una variación a partir de una plantilla existente.
Eliminar: borrar plantillas que ya no utilices.

Casos de uso

Servicios profesionales: packs de consultoría, diseño, desarrollo.
Mantenimiento: contratos de mantenimiento mensual o anual.
Productos estándar: catálogos con precios fijos.
Reformas y obras: presupuestos tipo por tipo de trabajo.

Las plantillas eliminan el trabajo repetitivo y garantizan la coherencia en tus propuestas comerciales.