Cómo crear un presupuesto

Los presupuestos te permiten presentar una propuesta formal a tu cliente antes de realizar el trabajo. En Facturian puedes crearlos de forma rápida y profesional.

Pasos para crear un presupuesto

Ve a Presupuestos en el menú lateral.
Haz clic en Nuevo presupuesto.
Completa la información básica:
- Cliente: selecciona un cliente existente o crea uno nuevo.
- Fecha de emisión: por defecto, la fecha actual.
- Periodo de validez: número de días durante los que el presupuesto es válido (por defecto, 30 días).
- Número de presupuesto: se genera automáticamente, pero puedes personalizarlo.

Añadir líneas de detalle

Para cada producto o servicio que quieras presupuestar:

Haz clic en Añadir línea.
Introduce:
- Concepto: descripción del producto o servicio.
- Cantidad: número de unidades.
- Precio unitario: precio por unidad sin impuestos.
- IVA: tipo impositivo aplicable.
- Descuento (opcional): porcentaje o importe fijo.
El subtotal de la línea se calcula automáticamente.

Repite el proceso para cada línea adicional.

Condiciones y notas

Condiciones: añade las condiciones de pago, plazos de entrega u otras cláusulas relevantes.
Notas: incluye información adicional para el cliente, como garantías o exclusiones.

Guardar y enviar

Haz clic en Guardar para conservar el presupuesto como borrador.
Desde el detalle del presupuesto, puedes enviarlo por email directamente al cliente o descargar el PDF.

Consejos

Utiliza plantillas de presupuesto si ofreces servicios similares con frecuencia.
Revisa los datos fiscales del cliente antes de enviar para evitar correcciones posteriores.
Un periodo de validez razonable (15-30 días) motiva al cliente a decidir sin presión excesiva.