Convertir un presupuesto en factura
Cuando un cliente acepta tu presupuesto, puedes convertirlo en factura con un solo clic. Facturian traslada todos los datos automáticamente para que no tengas que volver a introducirlos.
Cómo convertir
- Ve a Presupuestos y abre el presupuesto aceptado.
- Haz clic en el botón Convertir en factura.
- Facturian creará una nueva factura en estado borrador con los datos del presupuesto.
- Revisa la factura y realiza los ajustes necesarios antes de publicarla.
Datos que se transfieren
Al convertir, se copian automáticamente:
- Cliente: nombre, NIF, dirección fiscal y datos de contacto.
- Líneas de detalle: conceptos, cantidades, precios unitarios, descuentos e IVA.
- Condiciones y notas: se trasladan al campo de observaciones de la factura.
- Referencia al presupuesto: la factura incluye una referencia al número de presupuesto original.
Editar antes de publicar
La factura se crea como borrador, lo que te permite:
- Modificar importes: si han cambiado cantidades o precios respecto al presupuesto original.
- Añadir o eliminar líneas: por ejemplo, si el alcance del trabajo ha variado.
- Cambiar la fecha de emisión: para que refleje la fecha real de facturación.
- Ajustar condiciones de pago: plazos, forma de pago, etc.
Una vez revisada, haz clic en Publicar para emitir la factura oficialmente.
Consideraciones importantes
- Un presupuesto solo puede convertirse una vez en factura. Si necesitas emitir varias facturas a partir del mismo presupuesto, puedes crear facturas manuales haciendo referencia al presupuesto.
- El presupuesto original pasa a estado Facturado y queda vinculado a la factura generada.
- Si la factura se elimina en estado borrador, el presupuesto vuelve a su estado anterior.