Enviar presupuestos y portal de cliente
Una vez que tu presupuesto está listo, Facturian te ofrece varias formas de hacérselo llegar al cliente y realizar un seguimiento de su respuesta.
Enviar por email
- Abre el presupuesto que quieras enviar.
- Haz clic en Enviar por email.
- Revisa los datos:
- Destinatario: se rellena automáticamente con el email del cliente.
- Asunto: personalizable (por defecto incluye el número de presupuesto).
- Mensaje: puedes añadir un texto personalizado al cuerpo del email.
- Haz clic en Enviar.
El cliente recibirá un email con un enlace al portal de cliente, donde podrá ver el presupuesto completo, descargarlo en PDF y responder.
Portal de cliente
El portal de cliente es una página web segura donde tu cliente puede:
- Ver el presupuesto con todos los detalles y el desglose de líneas.
- Descargar el PDF del presupuesto.
- Aceptar el presupuesto con un solo clic.
- Rechazar el presupuesto, opcionalmente indicando el motivo.
Cada presupuesto tiene un enlace privado con un token de seguridad que garantiza que solo el destinatario puede acceder.
Seguimiento del estado
En tu lista de presupuestos puedes ver el estado de cada uno:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | Aún no se ha enviado. |
| Enviado | El cliente ha recibido el email. |
| Visto | El cliente ha abierto el presupuesto en el portal. |
| Aceptado | El cliente ha aceptado la propuesta. |
| Rechazado | El cliente ha rechazado la propuesta. |
| Caducado | Ha expirado el periodo de validez. |
Reenviar un presupuesto
Si el cliente no ha respondido, puedes hacer clic en Reenviar para enviar un recordatorio con el mismo enlace al portal.
Consejo
Revisa regularmente los presupuestos en estado "Enviado" o "Visto" para hacer seguimiento comercial oportuno con tus clientes.