Portal de cliente
El portal de cliente es una pagina web segura donde tus clientes pueden consultar sus documentos, descargar facturas y realizar pagos, sin necesidad de crear una cuenta en Facturian.
Qué puede hacer el cliente en el portal
- Ver facturas: consultar el detalle completo de cada factura emitida.
- Descargar PDFs: obtener las facturas en formato PDF para sus registros.
- Pagar online: si tienes habilitados los pagos online, el cliente puede pagar directamente desde el portal.
- Ver presupuestos: consultar propuestas pendientes y aceptar o rechazar.
- Historial: acceder a un listado de todas las facturas y presupuestos recibidos.
Cómo accede el cliente al portal
Cada vez que envías una factura o presupuesto por email, el mensaje incluye un enlace directo al portal. Este enlace contiene un token de seguridad unico que:
- Identifica al cliente sin necesidad de usuario ni contraseña.
- Tiene un periodo de validez configurable.
- Da acceso solo a los documentos de ese cliente.
Seguridad del portal
| Medida | Descripción |
|---|---|
| Token unico | Cada cliente tiene su propio token de acceso. |
| Enlace privado | El enlace no es indexable por buscadores. |
| HTTPS | Toda la comunicación está cifrada. |
| Acceso limitado | El cliente solo ve sus propios documentos. |
Configurar el portal
Desde Configuración > Portal de cliente puedes personalizar:
- Logo y colores: para que el portal refleje la identidad visual de tu negocio.
- Mensaje de bienvenida: un texto personalizado que verá el cliente al acceder.
- Métodos de pago: habilitar o deshabilitar pagos online (transferencia, tarjeta, etc.).
Pagos desde el portal
Si tienes habilitada la pasarela de pago:
- El cliente abre la factura en el portal.
- Hace clic en Pagar ahora.
- Selecciona el método de pago.
- Completa el pago de forma segura.
- Facturian registra automáticamente el cobro y actualiza el estado de la factura.
Consejo
Activa el portal de cliente para reducir las tareas administrativas de cobro. Tus clientes tendran autonomía para consultar sus facturas y pagar cuando les convenga, lo que agiliza los cobros y mejora la experiencia de servicio.