Gestionar tu base de clientes

Tener una base de clientes bien organizada agiliza la creación de facturas y presupuestos, y te permite hacer seguimiento comercial de cada relación.

Crear un nuevo cliente

Ve a Contactos > Clientes en el menú lateral.
Haz clic en Nuevo cliente.
Rellena los datos principales:
- Nombre o razón social (obligatorio).
- NIF/CIF (recomendado para facturas legales).
- Email: para enviar facturas y presupuestos.
- Teléfono: dato de contacto opcional.
- Dirección fiscal: calle, ciudad, código postal, provincia y país.
Haz clic en Guardar.

Buscar clientes

En la lista de clientes puedes:

Buscar por nombre o NIF: escribe en el campo de búsqueda para filtrar la lista al instante.
Ordenar: por nombre, fecha de creación o importe total facturado.
Filtrar: por país, estado (activo/archivado) u otros criterios.

Editar datos de un cliente

Haz clic en el cliente que quieras modificar.
Actualiza los campos necesarios.
Haz clic en Guardar.

Nota: si el cliente tiene facturas ya publicadas, los cambios en sus datos solo se aplicarán a facturas futuras. Las facturas existentes conservan los datos fiscales del momento de emisión.

Historial de facturas por cliente

Desde la ficha de cada cliente puedes ver:

Todas las facturas emitidas a ese cliente, con su estado y fecha.
Presupuestos enviados y su estado (aceptado, rechazado, pendiente).
Importe total facturado y saldo pendiente de cobro.

Esta vista te permite hacer un seguimiento completo de tu relación comercial con cada cliente.

Archivar clientes

Si un cliente ya no está activo:

Abre la ficha del cliente.
Haz clic en Archivar.
El cliente dejará de aparecer en las búsquedas y selectores, pero sus datos y facturas se conservan para consulta.

Para recuperar un cliente archivado, filtra por "Archivados" y haz clic en Restaurar.